PT. KATKUS BERDURI: November 2017

Jumat, 17 November 2017

#UPERP11UTS03 | Transaksi Modul Purchase di PT KAKTUS BERDURI

Transaksi yang dilakukan pada modul purchase ini ada beberapa yaitu :
1. Membuat RFQ (Request for Quotation)
2. Purchase Requisition (PR), yaitu permohonan persetujuan untuk pembelian barang atau service
3. Purchase Order (PO), yaitu proses pembelian barang atau jasa berdasarkan PR yang sudah disetujui
4. Receiving

Step-step membuat RFQ:
1. Pada Odoo masuk ke menu Purchase > Request for Quotation > pilih Create

2. Masukkan nama vendor , order date, produk, jumlah quantity, tax, dan payment terms

3. jika data sudah lengkap klik send RFQ by email dan print

4. Jika RFQ telah terkirim maka confirm order

5. Kemudian kirim PO by email

6. Lampiran PO yang dikirim

7. Kemudian klik validate, maka barang akan dikirim

8. Print Delivery Slip

9. Transaksi done

Langkah pembayaran vendor bill :
1. Masuk ke purcase order > PO00004 > pilih vendor Bills > isi nama vendor, bill date, due date > lalu validate

2. Pilih register payment

3. Pilih pilihan pembayaran, jumlah pembayaran dan tanggal pembayaran

4. Bill sudah dibayar

5. Invoices Vendor Bill

#UPRRP11UTS03 - Bisnis Proses Modul Point Of Sales

Hay gaes..

Di postingan kali ini saya akan membahas tentang Bisnis Proses Modul Khusus POS (Point Of Sales) pada PT. Kaktus Berduri. Dimana PT Kaktus Berduri menjual berbagai macam alat tulis kantor kepada PT. KITA. Berikut langkah-langkah transaksinya.

1. Kita login ke oodo, di sini saya menggunakan oodo local lhost dikarenakn server sedang bermaslah.

2. Apabila sudah masuk, selanjutnya pilih tab Point Of Sales dan arahkan pada tab Your Session.

3. Pilih Resume Session. Jika tidak ada maka silahkan pilih New Session maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

4. Apabila kita sudah pilih barang yang sesuai dengan RFQ dari PT. KITA. Lalu klik CASH.

5. Kemudian kita masukkan nominal uang yang dibayarkan costumer. Misal uangnya pas dengan tagihannya. Lalu klik Validate .

6. Muncul tampilan dibawah ini. Maka kita pilih OK dan otomatis akan mencetak Invoice.

7. Jika sudah tercetak maka klik confirm di pojok kanan atas. Maka akan kembali ke halaman ini dan kita pilih Close.

8. Muncul tampilan dibawah ini dan kita pilih Validate Closing & Post Entries.

9. Apabila berhasil posting transaksi yang kita lakukan, kita melihat transaksi tadi kita bisa pilih tab Order. Lalu kita pilih postingan teratas.

Mungkin itu saja gaes, yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya minta maaf..
Semoga bermanfaat :)

#UPERPUTS02 | BISNIS PROSES MODUL PURCHASING

Berikut adalah bisnis proses modul purchasing pada PT Kaktus Berduri

Tugas pada bagian purchasing :
1. Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang ( inventory,material dll )
2. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara sistematis dan terkontrol ( FIFO atau ERP/ MRP )
3. Melakukan pemilihan / seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria perusahaan
4. Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan
5. Memastikan kesedian barang/material melalui mekanisme audit / cotrol stock dll

Proses PR dan PO merupakan bagian dari sebuah proses besar dalam ERP yaitu Proses Procurement atau Pengadaan. Proses pengadaan lengkap meliputi proses berikut :

1. Purchase Requisition (PR), yaitu permohonan persetujuan untuk pembelian barang atau service. Permohonan ini biasanya berhubungan dengan persetujuan pembeli tentang nilai dari barang yang akan dibeli (jumlah barang, harga barang), spesifikasi dari barang, maupun pengaturan cash, yaitu kapan barang akan dibeli. PR disetujui akan berlanjut ke proses PO.

2. Purchase Order (PO), yaitu proses pembelian barang atau jasa berdasarkan PR yang sudah disetujui. Proses yang terjadi dalam PO meliputi bidding untuk pemilihan Supplier termasuk didalamnya tentang detail kontrak, penerbitan PO itu sendiri yang sudah sesuai dengan kontrak dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang sampai dengan dikirim dan dikonfirmasi oleh pihak Supplier.

3. Good Receipt/Service Receipt, yaitu proses penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan jasa berdasarkan PO yang sudah disetujui baik oleh pihak pemesan (Customer) maupun pihak supplier/vendor.

4. Invoicing atau A/P, yaitu penerimaan Invoice yang diterbitkan oleh Supplier/Vendor esuai dengan surat tanda terima barang /jasa (Receiving). Proses yang terjadi adalah mencocokkan antara Invoice dengan PO dan GR/SR, pencatatan A/P (Pengakuan hutang) ke dalam sistem.

5. Retur, yaitu proses pengembalian barang dikarenakan berbagai alasan kepada pihak Supplier/Vendor. Retur bisa terjadi sebelum atau sesudah proses Payment dilakukan.

#UPERP11UTS03 - Transaksi Modul CRM PT Kaktus Berduri

SKENARIO TRANSAKSI MODUL CRM

a. Tema transaksi

Transaksi CRM ini menggunakan menu Dashboard Sales (Customer, my pipeline, next activities). Serta pada akhir akan dibuat quotation pemesanan (Sales Order).

b. Alur Transaksi

Transaksi ini menggunkan menu Dashboard Sales (Customer, my pipeline, next activities) dimana terdapat pengimputan data calon pelanggan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan pelanggan baik berupa call, email maupun meeting dengan pelanggan.

Transaksi ini berlangsung pada Odoo 10.0 pada server http://128.199.165.12:8069/web?db=PTKAKTUSBERDURI#id=13&view_type=form&model=res.partner&menu_id=107&action=55

Pada saat pembuatan ini, company belum terbentuk sehingga proses pertama dimulai dengan mendaftarkan company pada Odoo 10.0

Pilih menu setting dan kemudian companies. Lalu klik pada bagian my company dan edit. Isi sesuai dengan data company.

Setelah itu, install modul CRM dan Sales. Kemudian proses transaksi modul CRM dimulai

1. CRM PT Kaktus berduri mengisi data pelanggan pada menu customer, kemudian create (untuk pelanggan baru)

data diisi lengkap mulai dari nama perusahaan, alamat, kontak personal perusahaan.

2. Pada kondisi pemesanan ini, customer dari PT LABCOIND ingin melakukan kerjasama dan melakukan pembelian mesin photocopy. Note ini dituliskan pada internal notes

3. Pilih menu My pipeline, lalu pilih create. Buat opportunities dari pemesanan customer kemudian isi data sesuai dengan pesanan pelanggan.

4. Buka opportunities yang telah dibuat

5. Pilih Log an activity, kemudian isi kegiatan yang akan dilakukan dengan calon pelanggan. Kemudian klik Log & Schedule Next.

6. Kemudian isi kegiatan yang akan dilakukan berikut nya (Pertemuan berikutnya ialah meeting) lalu klik schedule acitvity.

7. Klik menu meeting untuk mensetting kapan akan meeting sebagai reminder.

lalu klik pada tanggal dan create (Disini akan dilakukan meeting pada tanggal 17 november 2017)

Jika sudah waktu pengingat muncul, makan akan ada notif seperti gambar dibawah

8. Setelah negoisasi dengan pelanggan selesai dan berhasil ingin membeli, klik mark won . Tetapi jika gagal klik mark lost. (Disini pelanggan berhasil ingin membeli)

9. Setelah berhasil, CRM officer (sales) akan membuat quatation pada menu quatation dan klik create. Setelah itu isi produk dan pelanggan.

Berikut tampilan quatation

Setelah pembuatan selesai, lalu klik Confirm Sale.. Quatation selesai dibuat

#UPERP11 #UTS MEMBUAT MODUL E-COMMERCE PT KBE

Taraaaa,, hai gengs,,
okeee kali ini saya akan diskusi mengenai modul E - Commerce,,
berhubung server Odoo sedang problem,, ini Link nya >> Server Odoo

jadi akhirnya cuss langsung pake localhost saja,, yang terpenting sudah terinstall Odoo 10 di lepi ato PC man teman semua nya ,, nah untuk alamat Localhost kan berbeda yaa untuk setiap lepi ato PC milik man teman,, kalau yang ada di PC saya alamat localhost nya adalah ini http://localhost:8080/
Tampilan nya adalah sebagai berikut,,

Tampilan localhost awal (Home)

Tampilan localhost awal (Home)

Tampilan localhost tampilan produk yang dijual (Home)

Tampilan untuk tampilan dari produk yang dijual (Shop)

Tampilan untuk tampilan dari Contact yang bisa dihubungi (Contact Us)

Demikian posting dari saya :)

Kamis, 16 November 2017

#UPERP11 #UTS03 (Transaksi Modul Sales)

Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat siang kalian semua yang sedang sibuk dengan kesibukannya singmasing, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua untuk melakukan aktifitas kita singmasing...

Bismillahirrahmannirrahim ... dengan ditemani secangkir kopi hangat kali ini saya ingin sharing tentang cara melakukan transaksi untuk modul sales di odoo 10 .

A. Pertama-tama PT.Kaktus Berduri mendapatkan pesanan dari PT. KITA, berikut adalah skenario pemesanan antara PT. Kaktus Berduri dengan PT. KITA.
⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍

⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎

B. Selanjutnya adalah menuangkannya di Odoo 10......

FYI = Untuk tugas kali ini seharusnya saya membuatnya di server yg diberikan dosen saya, namun karena selalu terjadi gangguan saat login (seperti gambar dibawah) maka saya menggunakan localhost untuk mengerjakan tugas UTS yang ke 2 ini...

1. Buka localhost odoo kemudian pilih modul SALES

2. Pertama – tama tentukan customernya klik “Customers” . Apabila customer yg bersangkutan belum ada di daftar, maka kalian dapat membuat customer baru pada menu “Create”

3. Isi data customer

4. Sealnjutnya kita membuat Quotation (penawaran harga) kepada perusahaan yang kita tuju (PT. KITA), klik menu “Quotation” lalu klik ‘Create” maka akan muncul data quotation yang harus diisi seprti berikut :

5. Isi data sesuai pesanan yang diminta, jika data sudah terisi kemudian klik “SAVE”

6. Selanjutnya adalah mengirim email dengan cara klik “Send by Email”.

7. Nah disini kalian dapat menulis /mengedit isi email kepada customer yang bersangkutan (PT. KITA), Jika sudah selesai klik “Send”

Sebelum di edit

Setelah di edit

8. Apabila sudah terkirim klik “Confirmation Sale” yang bertujuan untuk memberitahu bagian Accounting untuk validasi dan bagian Warehouse untuk menyiapkan produk yang hendak dikirim

9. Setelah kita memberitahu bagian Accounting dan Warehouse, langkah selanjutnya adalah Create Invoice atau membuat tagihan kepada customer yang dituju. klik “Create Invoice” kemudian klik “Create and View Invoices” untuk melihat cetakan tagihan customer.

10. Klik “Validate” untuk memvalidasi invoice yang kita buat

11. Langkah selanjutnya adalah mengirim invoice atau tagihannya kepada customer yang dituju (PT. KITA). Klik “Send by Email”.

12. Klik “Send”

13. Setelah terkirim klik "Registrasi Payment" untuk mengatur sistem pembayaran

14. Disini kita dapat mengatur sistem pembayarannya sesuai kesepakatan... pada kasus kali ini PT.KITA melunasi tagihan pada tanggal 16 November 2017. jika sudah selesai klik "Validate"